UniCredit Bank Austria platziert erfolgreich öffentlichen Covered Bond über 750 Millionen Euro
- Die UniCredit Bank Austria emittiert neue gedeckte Schuldverschreibung über 750 Millionen Euro zu einem Aufschlag von nur 22 Basispunkten über dem risikolosen Zinssatz
- Der Public Sector Covered Bond ist durch Forderungen gegenüber der öffentlichen Hand besichert
- Die Emission mit fünfjähriger Laufzeit war deutlich überzeichnet und unterstreicht das starke Vertrauen institutioneller Investoren
Die UniCredit Bank Austria hat erfolgreich einen öffentlichen Covered Bond mit einem Gesamtvolumen von 750 Millionen Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren auf dem internationalen Kapitalmarkt platziert. Die gedeckte Schuldverschreibung ist durch Forderungen gegenüber der öffentlichen Hand besichert, insbesondere durch Kredite an Gemeinden, Städte und Länder, fast ausschließlich aus Österreich. Die Emission richtet sich an institutionelle Investoren.
Mit einem finalen Gesamtvolumen von mehr als 2 Milliarden Euro war das Orderbuch beinahe um das Dreifache überzeichnet. Der Zinssatz wurde mit 2,625 Prozent fixiert, dies entsprecht einen Aufschlag auf den risikolosen Euro-Mid-Swap-Satz von 22 Basispunkten.
Hélène Buffin, CFO der UniCredit Bank Austria: „Die Begebung unseres Public Sector Covered Bonds war ein großer Erfolg auf dem internationalen Kapitalmarkt. Wir freuen uns sehr über die Nachfrage. Die fast dreifache Überzeichnung unserer Emission ist ein klares Zeichen für das große Vertrauen internationaler Investoren in die UniCredit Bank Austria. Das starke Ergebnis belegt unsere sehr gute Positionierung auf dem Kapitalmarkt und zeigt, dass unsere hervorragende Performance und Kreditqualität nachhaltig honoriert werden.“
Die Anleihe verfügt über ein Aaa Rating von Moodys und wurde an institutionelle Investoren ausgegeben. Die Investorenbasis war gut diversifiziert und setzt sich aus 82 Investoren zusammen, wobei 57 Prozent aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kamen, 14 Prozent aus Großbritannien/Irland, 13 Prozent aus Nordeuropa/Skandinavien, 7 Prozent aus Benelux, 7 Prozent aus Frankreich und 2 Prozent aus Südeuropa. Die Schuldverschreibungen wurden auf verschiedene Kategorien institutioneller Anleger wie Banken (56 Prozent), Vermögensverwalter/Pensionsfonds (33 Prozent), Zentralbanken und offizielle Institutionen (7 Prozent) und Versicherungen (4 Prozent) verteilt.
CIBC Capital Markets, DekaBank, Erste Group, Natixis, Nykredit, Raiffeisen Bank International und UniCredit waren als Joint Lead Manager mandatiert.
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