Individuelle Planung Ihrer Finanzen durch Spezialistinnen und Spezialisten

Sie wollen bereits heute wissen, wo Sie in einigen Jahren finanziell stehen? Mit unserer Financial-Planning-Analyse ist das möglich. Spezialistinnen und Spezialisten analysieren Ihre Finanz- und Vermögenswerte tiefgreifend und objektiv. Diese werden anschließend mit Ihren Wünschen abgeglichen und bilden die Basis für ein ausführliches Beratungsgespräch.

Aus fünf Blickwinkeln betrachtet:

  • Vermögen optimieren
  • Liquidität planen
  • Risiko abschätzen
  • Pension betrachten
  • Vermögensnachfolge planen

Was wäre, wenn?

Eine umfassende Analyse beinhaltet auch individuelle Szenarien: Zum Beispiel wird errechnet, wie sich eine Berufsunfähigkeit, ein vorzeitiger Pensionsantritt oder größere Anschaffungen auf das Vermögen auswirken würden. Eine grundlegende Frage ist auch, wie sich die Vermögensstruktur unter dem Aspekt der Liquidität in der Zukunft verändert.

Beratung durch unser Spezialisten-Team

Mithilfe der Finanzplanung erhalten Sie wichtige Antworten auf alle Fragen rund um Ihre Vermögens- und Lebensplanung. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten erstellen eine fundierte Analyse als Grundlage für weitere Entscheidungen und beraten Sie dazu umfassend.

Financial Planning auf einen Blick:

  • Gesamtüberblick über Ihre persönlichen Vermögensverhältnisse
  • individuelle Finanzplanung mit frei wählbaren Szenarien und Hochrechnungszeiträumen
  • vertiefende Detailanalyse bei komplexen Vermögensverhältnissen
  • Darstellung der aktuellen Liquidität
  • Hinweis auf mögliche Risikolücken bei Unfall und Berufsunfähigkeit
  • Betrachtung verschiedener Pensionsszenarios
  • Überlegungen zur Vermögensnachfolge
  • individuelle Entscheidungsgrundlage für zukünftige Investments
  • Einbindung von weiteren Spezialistinnen bzw. Spezialisten – beispielsweise für Immobilienbewertung, Finanzierung oder Nachfolge
  • konkrete Umsetzungsmöglichkeiten und Lösungsalternativen

Bitte beachten Sie: Aufgrund der Komplexität der Aufgabenstellung und der Tiefe der Analyse kann eine Financial-Planning-Analyse honorarpflichtig sein.