Vermögensreport - Ihr Vermögen auf einen Blick

Sie möchten eine professionelle Übersicht über Ihre Vermögenswerte, von Ihren Sparbüchern über Versicherung und Wertpapierdepots bis zu Immobilien sowie Zinshäusern?
Als Private Banking Kund:in haben Sie als besondere Serviceleistung die Möglichkeit, direkt in Ihrem Internetbanking 24You Ihren persönlichen Vermögensreport anzufordern.

  • Auf Basis Ihrer Angaben wird ein Gesamtbild Ihrer persönlichen Vermögenswerte erstellt. 
  • Die einzelnen Bestandteile Ihrer Vermögenssituation werden strukturiert und übersichtlich dargestellt. 
  • Dieser Überblick schafft für Sie eine Grundlage für eine detailliertere Finanzplanung und zukünftige Anlageentscheidungen.
  • Der Vermögensreport ist kostenlos.
     
Der Vermögensreport auf einem Laptop-Bildschirm

So kommen Sie zu Ihrem individuellen Vermögensreport

  1. In Ihrem Internetbanking 24You finden Sie ein entsprechendes Onlineformular unter folgendem Link: My 24You -> Benutzerprofil -> Persönliche Daten. 
  2. Dort können Sie alle Vermögenswerte eintragen. 
  3. Die Daten werden von unseren Expert:innen ausgewertet, es wird eine professionelle Analyse erstellt. 
  4. Wenn Ihr Vermögensreport zur Verfügung steht, erhalten Sie eine Nachricht.
  5. Ihr:e Kundenberater:in steht Ihnen anschließend für ein persönliches Beratungsgespräch dazu zur Verfügung.
  6. In einem weiteren Schritt haben Sie die Möglichkeit, auf Basis des Vermögensreports eine umfassende Financial Planning Analyse zu beauftragen. 
     
Vermögensreport anfordern

Financial Planning Analyse – Zukunftsszenarien Ihrer Finanzen

Sie wollen bereits heute wissen, wo Sie in einigen Jahren finanziell stehen? Mit unserer Financial-Planning-Analyse ist das möglich. Spezialist:innen analysieren Ihre Finanz- und Vermögenswerte tiefgreifend und objektiv. Diese werden anschließend mit Ihren Wünschen abgeglichen und bilden die Basis für ein ausführliches Beratungsgespräch.

Aus fünf Blickwinkeln betrachtet

Vermögen optimierenLiquidität planenRisiko abschätzenPension betrachtenVermögensnachfolge planen

Was wäre, wenn?

Eine umfassende Analyse beinhaltet auch individuelle Szenarien: Zum Beispiel wird errechnet, wie sich eine Berufsunfähigkeit, ein vorzeitiger Pensionsantritt oder größere Anschaffungen auf das Vermögen auswirken würden. Eine grundlegende Frage ist auch, wie sich die Vermögensstruktur unter dem Aspekt der Liquidität in der Zukunft verändert.

Beratung durch unser Spezialisten-Team

Mithilfe der Finanzplanung erhalten Sie wichtige Antworten auf alle Fragen rund um Ihre Vermögens- und Lebensplanung. Unsere Spezialist:innen erstellen eine fundierte Analyse als Grundlage für weitere Entscheidungen und beraten Sie dazu umfassend.

Ein Pilot in einem Hubschrauber von hinten

Financial Planning auf einen Blick

  • Gesamtüberblick über Ihre persönlichen Vermögensverhältnisse
  • Individuelle Finanzplanung mit frei wählbaren Szenarien und Hochrechnungszeiträumen
  • Vertiefende Detailanalyse bei komplexen Vermögensverhältnissen
  • Darstellung der aktuellen Liquidität
  • Hinweis auf mögliche Risikolücken bei Unfall und Berufsunfähigkeit
  • Betrachtung verschiedener Pensionsszenarios
  • Überlegungen zur Vermögensnachfolge
  • Individuelle Entscheidungsgrundlage für zukünftige Investments
  • Einbindung von weiteren Spezialist:innen – beispielsweise für Immobilienbewertung, Finanzierung oder Nachfolge
  • Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten und Lösungsalternativen

→ Folder Financial Planning (PDF)

Bitte beachten Sie: Aufgrund der Komplexität der Aufgabenstellung und der Tiefe der Analyse kann eine Financial-Planning-Analyse honorarpflichtig sein.

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