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23.10.2003

BA-CA arrangiert Finanzierung in der Tschechischen Republik

  • Größter bisher international arrangierter Unternehmenskredit in Zentraleuropa
  • 850 Millionen EUR für Cesky Telekom

Die Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), innerhalb der HVB Group für die Märkte in Zentral- und Osteuropa verantwortlich, arrangiert gemeinsam mit Citigroup, JP Morgan, KBC und San Paolo einen syndizierten Kredit für Cesky Telekom mit einem Gesamtvolumen von EUR 850 Millionen und einer Laufzeit  von 5 Jahren.

"Die Finanzierung stellt den bislang größten Corporate Deal in Zentraleuropa dar", so Martin Frank, Ressortleiter Corporate Finance & Public Sector der BA-CA. Daher gab es einen großen internationalen Wettbewerb um das Mandat: Über 20 Banken haben sich über den monatelangen, mehrstufigen Bieterprozess beworben, darunter auch Deutsche Bank, Morgan Stanley, ING Barings, Dresdner, HSBC, Credit Lyonnais, Barclays, RZB und Erste Bank. Der Kredit dient der Finanzierung des Kaufes von 49% des Mobilfunkunternehmens Eurotel Praha, an welcher die Cesky Telecom schon 51% hält.

Die BA-CA hat damit ihre führende Stellung als „Mandated Lead Arranger“ im syndizierten Euro-Loan Geschäft in Zentral- und Osteuropa unterstrichen. Die tschechische Tochter der BA-CA, die HVB Bank Czech Republic agierte schon Mitte des Jahres erfolgreich als Arrangeur eines lokalen Bond Programmes für Cesky Telecom.

Die Cesky Telecom ist als ehemaliger Festnetzmonopolist der führende Telekomunikationsanbieter der Tschechischen Republik und eines der größten an der Börse notierenden Unternehmen in Zentral- und Osteuropa. Das 51,1% im Staatsbesitz  befindliche Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund USD 3,3 Milliarden  und mit einem S&P Rating von A-/stable eine bessere Bonität als die meisten westeuropäischen Telekomkonzerne.


Die BA-CA ist einer der größten Arrangeure von syndizierten Krediten in Zentral- und Osteuropa. In der Region Zentral- und Osteuropa betreibt die BA-CA das größte Bankennetzwerk mit rund 900 Niederlassungen in 11 Ländern. 18.000 Mitarbeiter betreuen mehr als 3,5 Millionen Kunden. In der Tschechischen Republik ist die BA-CA durch ihre Tochterbank HVB Bank Czech Republik vertreten. Die HVB Bank ist die viertgrößte Bank der Tschechischen Republik. Sie betreibt ein landesweites Netzwerk von 23 Filialen. 1.165 Mitarbeiter betreuen mehr als 86.000 Kunden.


Rückfragen: Bank Austria Creditanstalt Group Public Relations
Ildiko Füredi, Tel. +43 (0)5 05 05-56102 ;
E-Mail: ildiko.fueredi@ba-ca.com