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10.12.2003

60 Millionen Dollar für rumänische Romgaz

  • BA-CA arrangiert syndizierten Kredit
  • Syndizierung zu 100 Prozent überzeichnet


Die Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) hat für die rumänische Societatea Nationala de Gaze Naturale „Romgaz“ S.A. einen syndizierten Kredit über 60 Millionen US-Dollar erfolgreich arrangiert. Die BA-CA war als Mandated Lead Arranger und alleiniger Bookrunner mit der Koordination und Syndizierung der Finanztransaktion beauftragt. An der 100 % überzeichneten Transaktion nahmen 17 weitere internationalen Banken teil. Die Vertragsunterzeichnung fand gestern Abend statt.

Der Kreditvertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren ist die bislang erste internationale Syndizierung von Romgaz und wird vom rumänischen Staat garantiert. Das Unternehmen verwendet den Betrag für die Finanzierung von Erdgasimporten.
Romgaz ist der größte rumänische Erdgasproduzent. Das Unternehmen ist insbesondere in der Förderung und unterirdischen Speicherung von Erdgas tätig. Im Jahr 2002 war Romgaz mit einem Marktanteil von 45,6 Prozent der mit Abstand größte Erzeuger und Lieferant von Erdgas in Rumänien. Über das Wirtschaftsministerium steht das Unternehmen zu 100 Prozent im Eigentum des rumänischen Staates. Der rumänische Erdgasmarkt ist der größte in Zentral- und Osteuropa. Das Land weist hinsichtlich Erdgas einen hohen Versorgungsgrad auf und verfügt über Erdgasreserven, die einer Fördermenge von weiteren 25 Jahren entsprechen.

Die BA-CA ist im Verbund mit der HVB Group weltweit einer der größten Arrangeuren von syndizierten Krediten in Zentral- und Osteuropa. Die BA-CA betreibt in der Region das größte Bankennetzwerk mit rund 900 Niederlassungen in 11 Ländern. In Rumänien ist die BA-CA durch ihre Tochterbank HVB Bank Romania vertreten.


Rückfragen: Bank Austria Creditanstalt Group Public Relations
Ildiko Füredi, Tel. +43 (0)5 05 05-56102 ; E-Mail: ildiko.fueredi@ba-ca.com