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09.06.2010

Öffentlicher Pfandbrief 2010–2015 – 750 Mio. Euro, 2,375 % der UniCredit Bank Austria erfolgreich platziert

Gestern hat die UniCredit Bank Austria AG einen Öffentlichen Pfandbrief mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kupon von 2,375 % in der Höhe von 750 Mio. Euro begeben. Der Preis der Emission wurde mit einem Emissionskurs von 99,419 % festgesetzt. Das entspricht einem Reofferspread von 45 Basispunkten über Midswap. Die Transaktion hat sich an institutionelle Investoren gerichtet und war bereits am ersten Tag des Verkaufs mit 20 Prozent überzeichnet. Mit mehr als 90 Einzelorders war das Orderbuch breit diversifiziert. Wie erwartet trugen vor allem Investoren aus dem deutschsprachigen Raum mit knapp 80 % der Orders zum Erfolg der Transaktion bei.

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