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Finanzen planen mit Financial Planning

Mit dem Financial Planning bieten wir Ihnen ein innovatives Beratungsinstrument, das Ihre Finanz- und Vermögenswerte tiefgreifend und objektiv analysiert, mit Ihren Wünschen abgleicht und schlussendlich zu einem Gespräch über mögliche Umsetzungsschritte führt.

Die Aspekte der Vermögensweitergabe, eine fundierte Pensionsbetrachtung sowie eine umfassende Betrachtung der Vermögensoptimierung und Liquiditätsplanung sind abgedeckt. So können Sie bereits heute besser einschätzen, wo Sie in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach stehen werden.

Financial Planning auf einen Blick:

  • Gesamtüberblick über Ihre persönlichen Vermögensverhältnisse.
  • Individuelle Finanzplanung mit frei wählbaren Szenarien und Hochrechnungszeiträumen.
  • Vertiefende Detailanalyse bei komplexen Vermögensverhältnissen.
  • Darstellung der aktuellen Liquidität.
  • Darlegung möglicher Risikolücken bei Unfall und Berufsunfähigkeit.
  • Betrachtung eines möglichen Pensionsszenarios.
  • Grundsätzliche Überlegungen hinsichtlich Vermögensnachfolge.
  • Entscheidungsgrundlage für individuelle Investments und
    große Investitionen.
  • Abklärung individueller Fragestellungen und bei Bedarf
  • Einbindung von weiteren Spezialistinnen bzw. Spezialisten (z. B. Immobilienbewertung, betriebliche Altersvorsorge).
  • Aufzeigen konkreter Umsetzungsalternativen.

Bitte beachten Sie:
Aufgrund der Komplexität der Aufgabenstellung und Tiefe
der Analyse kann eine Financial-Planning-Analyse kostenpflichtig
sein.