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Vermögensoptimierung & Liquiditätsplanung

Vermögen optimal anzulegen und für die Zukunft zu bewahren ist in heutigen Zeiten eine große Herausforderung. Im Bereich der Beratung zur Vermögensoptimierung werden unter dem Blickwinkel der ganzheitlichen Betrachtung von unserer Spezialistin bzw. unserem Spezialisten sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten analysiert. Eine besondere Aussagekraft gewinnt diese Analyse durch die Beurteilung von Immobilien, geschlossene Beteiligungen, Unternehmensbeteiligungen, wobei auch eine mögliche Verwertbarkeit geprüft wird.

Frei verfügbare Geldmittel – heute und morgen
Grundlage jeder Finanzplanung ist die Liquiditätsbetrachtung. Es werden hierbei die verschiedenen Einkunftsarten und Ausgabenbereiche (z.B. Lebenshaltung) sowie zukünftige erwartete Änderungen in der Einnahmen- und Ausgabensituation über einen gewünschten Zeitraum berücksichtigt.

Was wäre wenn?
Essentiell für die umfassende Analyse ist eine konkrete Szenarienrechnung, die beispielsweise die Auswirkung einer Berufsunfähigkeit, den Pensionsantritt oder die Planung einer größeren Anschaffung auf die Liquidität darstellt. Grundlegende Frage dabei ist, wie sich die Vermögensstruktur unter dem Aspekt der Liquidität in der Zukunft verändert.

Beratung durch unser Spezialisten-Team
Durch die Liquiditätsplanung und Betrachtung möglicher Aspekte der Vermögensoptimierung erhalten Sie wichtige Antworten für eine nachhaltige Vermögens- und Lebensplanung. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie diesbezüglich gerne und erstellen eine fundierte Analyse als Grundlage für weitere Entscheidungen.