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Financial Planning Analyse

Mit dem Financial Planning bieten wir Ihnen ein innovatives Beratungsinstrument, das Ihre Finanz- und Vermögenswerte tiefgreifend und objektiv analysiert, mit Ihren Wünschen abgleicht und schlussendlich zu einem Gespräch über mögliche Umsetzungsschritte führt.

Die Aspekte der Vermögensweitergabe, eine fundierte Pensionsbetrachtung sowie eine umfassende Betrachtung der Vermögensoptimierung und Liquiditätsplanung sind abgedeckt. So können Sie bereits heute besser einschätzen, wo Sie in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach stehen werden.

Financial Planning wird in zwei Varianten angeboten: Classic und Premium.

Financial Planning Analyse Classic

Financial Planning eignet sich ideal für die Strukturierung Ihrer Finanz- und Vermögenswerte. Die einzelnen Module können sowohl separat gewählt als auch miteinander kombiniert werden.

Nach Abschluss der Financial Planning-Beratung erhalten Sie von uns ein schriftliches Exposé, in dem Ihre finanzielle Situation übersichtlich dargestellt wird.

Die Classic-Analyse bietet:

  • Gesamtüberblick über Ihre persönlichen Vermögensverhältnisse.
  • Hochrechnung Ihres Vermögens über 5 Jahre.
  • Darstellung der aktuellen Liquidität mit einer 5-Jahres-Prognose.
  • Darlegung möglicher Risikolücken bei Unfall, Berufsunfähigkeit oder Todesfall.
  • Betrachtung eines möglichen Pensionsszenarios.
  • Überlegung grundsätzlicher Aspekte in der Vermögensnachfolge.
  • Orientierung an Ihren persönlichen Bedürfnissen.

Darüber hinaus zeigt Ihnen Ihre Betreuerin bzw. Ihr Betreuer Möglichkeiten auf, wie Sie Ihre bestehende Vermögensstruktur zusätzlich optimieren können.

Financial Planning Analyse Premium

Bei komplex strukturierten Vermögenswerten ist eine vertiefende Detailanalyse erforderlich. Für diesen Zweck bietet Ihnen das Bank Austria Private Banking das honorarpflichtige Financial Planning Premium, welches Lösungsansätze für ausführliche Fragestellungen bietet. Bei Bedarf können auch externe Spezialistinnen und Spezialisten hinzugezogen werden.

Die Premium Analyse bietet:

  • Individuelle Finanzplanung mit frei wählbaren Szenarien und Hochrechnungszeiträumen.
  • Vertiefende Detailanalyse bei komplexen Vermögensverhältnissen.
  • Abklärung individueller Fragestellungen und bei Bedarf Einbindung von weiteren Spezialistinnen und Spezialisten
  • Konkrete Handlungsempfehlungen basierend auf den Analyseergebnissen.
  • Aufzeigen konkreter Umsetzungsalternativen.