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Corporate Finance Advisory

Corporate Finance Advisory Austria & CEE (CFA) ist primär für die Durchführung von Mergers & Acquistions (M&A) Mandaten verantwortlich, unterstützt aber auch die anderen Investmentbanking-Teams der Bank mit Sektor- und Landeswissen, insbesondere ECM (v.a. Aktienemissionen) und DCM (v.a. Anleihenemissionen).

Die Kunden von CFA sind private wie börsennotierte Unternehmen, Finanzinvestoren sowie öffentliche Körperschaften. Sie können Kunden der Bank, aber auch neue, externe Kunden sein.

Mergers & Acquisitions bezeichnet Transaktionsvorgänge rund um Unternehmen, wenn:

  • Unternehmen oder Finanzinvestoren andere Gesellschaften übernehmen,
  • Unternehmen ihre Tochterunternehmen abspalten und verkaufen,
  • Eigentümer ihr Unternehmen oder Anteile daran verkaufen,
  • Unternehmen ein Joint Venture eingehen sowie
  • Privatisierungen, wo Staaten Unternehmen verkaufen.

Wie unterstützt Sie die Bank Austria bei Ihrer Unternehmenstransaktion?

UniCredit Bank Austria hat über 25 Jahre Erfahrung bei Unternehmenstransaktionen (vormals unter der Marke CAIB) in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Unser schlagkräftiges und erfahrenes Team zeichnet sich durch

  • Präsenz mit Expertenteams vor Ort in Wien sowie in 12 osteuropäischen Ländern inklusive der Türkei sowie eine
  • Sektorexpertise (ausgewiesene Spezialisten für Telekom/Medien/Technologie, Energie & Infrastruktur, Konsumgüter, Einzel- und Großhandel, Industrie, Finanzunternehmen, Logistik, Pharma) aus.
  • Weiters besteht eine enge Kooperation mit den UniCredit CFA Teams in den weiteren UniCredit-Kernmärkten Deutschland und Italien sowie ein gesicherter Zugang zu Investoren in den USA, Asien und dem restlichen Europa über UniCredit Banker sowie Kooperationspartner.

Die typischen Leistungen umfassen:

  • Strategischer Dialog mit Top-Management:
    - Diskussion über M&A Strategien
    - Identifikation und Bewertung potenzieller Übernahmeziele für strategisches Wachstum oder von Verkaufskandidaten
  • Umfassende Beratung und Betreuung während der gesamten Transaktion
    - Vorbereitung und Durchführung von verkaufsseitigen Prozessen, z.B. Unternehmensanalyse und -bewertung, Vorbereitung von Marketingdokumenten, Investorensuche & Ansprache, Prozess Strukturierung, Due-Diligence Koordination, Unterstützung bei Vertragsverhandlungen
    - Beratung bei kaufseitigen Prozessen, z.B. Unternehmensanalyse und -bewertung, Due-Diligence Koordination, Unterstützung bei Vertragsverhandlungen
  • Beratung bei Sondersituationen, z.B. Defence Advisory, Restrukturierungen, Fairness Opinions und Privatisierungen

Voraussetzungen für eine Transaktionsberatung

Unsere Bank Austria Experten stehen jederzeit für einen offenen Dialog und eine eingehende Analyse sämtlicher erfolgsrelevanter Voraussetzungen und Parameter zur Verfügung. In der Regel konzentriert sich unser Team auf Transaktionen, welche Unternehmen mit einem Umsatz ab ca. € 30 Mio. betreffen; je nach Branche und Situation sind aber auch kleinere Projekte denkbar.